阿森纳资源开发部宣布将通过第11章的预包装项目进行1亿美元的重新授权和去杠杆化交易 -ag真人网站

匹兹堡-(美国商业资讯)- 阿巴拉契亚盆地的天然气运营商阿森纳资源开发有限责任公司(以下简称“ ard ”)今天宣布，该公司及其某些关联公司(统称“ 公司 ”)已开始第11章案件于2019年11月8日在特拉华州破产法院执行一项预先打包的重组计划(以下简称“ 计划 ”)，根据该计划，公司将进行一项资本重组交易，其中包括由以下公司进行的1亿美元新股权投资：与钱伯斯能源资本公司以及该公司最重要的两家贷款人mercuria energy company关联的某些基金，以及该公司资产负债表的大量去杠杆化。

该计划得到了公司现有贷款人的100%的支持，以及公司绝大多数股东的支持，所有这些人都在公司第11章案件开始之前签署了重组支持协议。计划完成后，注资的公司将由与钱伯斯能源资本公司以及mercuria能源公司(或其附属公司之一)关联的某些基金所拥有。除了上述1亿美元的股权投资外，公司的银团贷款人还同意对超过3.6亿美元的长期债务进行股权投资。交易完成后，重组后的公司预计将拥有新的1.3亿美元rbl贷款，且无其他融资债务。

重要的是，该计划规定，ard运营子公司的员工，客户和供应商将在正常业务过程中全额支付。

“ 我们很高兴我们的主要贷款人表现出对公司的信心。贷方一致投票赞成该计划，并将以1亿美元的新股本注资公司。实施该计划将为公司提供所需的资金，以执行其长期业务计划并寻求增长机会，并使公司能够继续为我们的客户，供应商，员工和利益相关者无缝地运作。”首席执行官。

该公司由simpson thacher&bartlett llp和young conaway stargatt&taylor llp担任法律顾问，pjt partners lp作为投资银行家，alvarez&marsal north america，llc作为重组顾问。

关于阿森纳资源

arsenal resources是一家独立的勘探和生产公司，总部位于宾夕法尼亚州匹兹堡，从事阿巴拉契亚盆地天然气的收购，勘探，开发和生产。通过精选技术的战略运用，公司在效率和生产成果方面不断取得进步。